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Professor Mortimer Kull treibt wieder sein Unwesen, er will einflussreiche Menschen gegen täuschend echte Cyborgs auswechseln. Sein Versteck befindet sich diesmal in einer regelrechten Festung, die von Höllenwölfen und der Organisation des Schreckens bewacht wird. Die Mitglieder des weißen Kreises wollen Tony helfen, doch sie wissen nicht, dass Terence Pasquanell den weißen Werwolf Bruce O'Hara vernichten will und plant, die Situation für seine Zwecke auszunutzen.

Der Dämonen-Killer Dorian Hunter hat mit dem FBI-Agenten Tim Morton einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen die Schwarze Familie gewonnen. In New York lernt Hunter Mortons Gehilfen, die sogenannten "Freaks", kennen – ausgestoßene Dämonen, die einst selbst der Schwarzen Familie angehörten. Zwischen den Dämonen und den Freaks von New York herrscht ein brüchiger Waffenstillstand. Doch dann findet man einen toten Freak vor Hunters Hotelzimmer – und der unversöhnliche Hass der Ausgestoßenen findet ein neues Ziel.

Dorian Hunter hat seine acht dämonischen Brüder zur Strecke gebracht. Bleibt noch Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie! Die Spur führt Hunter zusammen mit seinem Begleiter, dem Journalisten Armand Melville, auf ein Eiland im Mittelmeer vor Sizilien, das angeblich Asmodis Rückzugsgebiet darstellt. Doch auf der Insel wimmelt es vor magischen Fallen – und als Armand Melville vier Tage später allein zurückkehrt, fehlt von Hunter jede Spur.

Er war ein Instrument der Hölle, ein schwarzmagischer Gegenstand des Bösen und er hatte schon viele Lebewesen auf dem Gewissen: der Sarg der tausend Tode. Der mörderische Sarg, der wie eine eiserne Jungfrau mit tödlichen Stacheln ausgestattet war und mit dunkler Magie nicht einfach nur zum Tode führte, sondern, wie es sein Name umschrieb, tausend Tode sterben ließ, sollte dem Ballard-Team zum Verhängnis werden.

In der Nähe von Honkong verschwinden in der sogenannten Höllenbucht immer wieder Menschen. Fritz Baymer, ein Freund Tucker Peckinpahs, bittet Tony Ballard um Hilfe, denn auch sein Sohn und dessen Freundin zählen zu den Vermissten. In der Bucht angekommen, gesellt sich ein mysteriöser Mann zu Tony und Silver, der sich Daryl Crenna nennt. Ehe die drei sich versehen, finden sie sich in Protoc, der Welt der Pavian-Dämonen, wieder. Dort treffen sie nicht nur auf die mörderischen Affenbestien, sondern auch auf Metal, einen Silberdämon, der auf der Seite der Hölle steht, und dessen Partnerin, die dunkle Hexe Arma.

Bevor es zur großen Höllenschlacht kommt, versammelt Asmodis seine Getreuen um sich. Dabei ersinnt er einen Plan, wie er seinen verhassten Sohn Loxagon aus dem Weg räumen kann, ohne dass Unmengen von Blut fließen müssen. Doch so hinterlistig, wie sein Vater ist, so ist auch Loxagon brandgefährlich. Er will der neue Herr der Hölle werden. Mr. Silver und Cuca begeben sich mit Tony Ballard nach Haspiran, wo Mr. Silver seinen Freund von Marbu befreien will. Auf der Reise warten jedoch zahlreiche Gefahren auf sie.

Der Journalist Rod Parker ist anscheinend auf einer karibischen Insel durch einen Sturm ums Leben gekommen. Seine Frau, Sandra-Michelle Parker, will das jedoch nicht glauben und begibt sich mit ihrem Sohn Ben auf die Insel, um Nachforschungen anzustellen. Wäre sie doch nur in New York geblieben, denn auf dieser Insel herrscht der Voodoo-Zauber, und Tote erwachen zu neuem Leben. Als Ben verschwindet, beginnt für die junge Frau der Kampf um ihren kleinen Jungen und gegen die Zeit.

Die Vorgänge auf Haspiran spitzen sich zu, Tony Ballard ist auf sich allein gestellt in die Fänge der Freibeuter der Hölle geraten und soll mit sechs weiteren Gefangenen einem Feuerkraken geopfert werden. Können Mr. Silver und Cuca ihn noch rechtzeitig finden? Außerdem erfährt Mr. Silver endlich, wer sein Sohn ist. Wird er auch das Geheimnis um den Namen des Höllenschwerts lösen?

Während Loxagon immer mächtiger wird, aber auch überall eine Bedrohung sieht, hat Atax, die Seele des Teufels, Farrac den Höllenschmied aus seinem Gefängnis befreit. Farrac soll ihm als Dank ebenfalls ein Höllenschwert schmieden. Doch Mago und Metal sind bereits hinter ihm her, um genau das zu verhindern. Gleichzeitig spitzt sich die Situation um Tony Ballard, der von Marbu geführt wird, zu. Doch dann kommt Mr. Silver durch Cuca auf eine Idee, die seinen Freund vom Bösen befreien könnte. Wird es ihm gelingen?

Der Teufel lässt sich so einiges einfallen, um Menschen, die ihm in die Quere kommen, zu bestrafen und sie zu seinem Werkzeug zu machen. Doch manchmal entgleitet auch ihm eine seiner Teufeleien. So geschah es auch, dass in einem kleinen deutschen Ort namens Nidderau und in der Stadt Frankfurt am Main das Grauen ausbrach. Ein Amerikaner mutiert zu gigantischer Größe und sorgt für Angst und Schrecken. Noel Bannister, Tony Ballard, Mr. Silver und Lance Selby nehmen sich der Sache an. Doch werden sie den Amerikaner retten können und die Katastrophe in der hessischen Großstadt verhindern können?